Catara Capital – Regulierte Datenarchitektur & VDR-Integration
Technische Leitung und Systemarchitektur für einen MiFID II-lizenzierten Drittvertrieb für Investmentfonds. Kernstück war die Entwicklung einer sicheren VDR-Integrations-Pipeline zur nahtlosen Anbindung an die Zoho CRM Plus Architektur sowie die Automatisierung von Compliance-Workflows.
Tools & Methoden
Highlights
Projekthintergrund
Als Technical Lead für Catara Capital – einen MiFID II-lizenzierten Drittvertrieb für Investmentfonds mit Sitz in Lissabon – umfasste dieses komplett englischsprachige Mandat die Konzeption und Umsetzung der gesamten digitalen Architektur. Der Fokus lag auf CRM, sicherem Dokumentenmanagement und Compliance-Automatisierung.
Was aufgebaut wurde
Entwicklung einer modularen Systemarchitektur, die operative CRM-Daten (Zoho) strikt von hochsensiblen Investmentdokumenten (VDR) trennt.
Der Kern der Lösung ist eine automatisierte Pipeline, die Berechtigungen in Echtzeit synchronisiert. VDR-Zugriffe für Investoren werden automatisch basierend auf dem CRM-Status provisioniert und widerrufen. So werden Datensilos aufgebrochen und Medienbrüche vollständig eliminiert. Alle Zugriffe werden für die Regulatorik lückenlos im CRM als Audit-Log dokumentiert.
Ergebnis
Die gesamte Datenarchitektur ist operativ und gewährleistet eine strikte Trennung von unkritischen CRM-Daten und hochsensiblen Investmentdokumenten. Wiederkehrende Compliance-Workflows laufen nun vollständig automatisiert und gewährleisten lückenlose Audit-Sicherheit. Durch die tiefgreifende Systemintegration konnte die manuelle Berechtigungsverwaltung der Datenräume vollständig eliminiert werden.